Description du poste

Le département Wealth Management France a vocation à assurer le suivi et le développement commercial d’une clientèle française fortunée à travers les différents réseaux du Groupe Crédit Agricole mais également par des canaux hors Groupe.

Au sein de ce département vos missions seront notamment de :

• Préparer des dossiers d’ouverture de compte, gestion des informations du prospect et saisie dans les outils
• Prendre en charge des opérations quotidiennes (comptes débiteurs, virements, suivi des entrées/sorties de fonds)
• Assurer le suivi d’échéanciers (crédits, renouvellements, …)
• Veiller à la mise à jour documentaire et règlementaire du dossier client tout au long de la relation. De ce fait, est en lien direct avec le client et est partie prenante de la relation client avec le banquier.
• Promouvoir l’usage des canaux digitaux dans les interactions avec le client
• Maîtriser et respecter les procédures et réglementations internes et externes
• Préparer les rendez-vous clients (reportings, propositions financières, préparation des documents de souscription produits et services, édition de la documentation à signer, mise à jour du dossier client, ...) pour le banquier avec lequel vous travaillerez en binôme
• Assurer la première ligne de défense contre la fraude
• Interagir régulièrement avec les autres services de la banque (Assurance-vie, Gestion, Juridique...)

Télétravail : occasionnel

• Critères de candidature

  Date de prise de fonction

  01/06/2026

  Poste avec management

  Non

  Cadre / Non Cadre

  Non cadre

  Niveau d'étude minimum

  Bac + 3 / L3

  Formation / Spécialisation

  Issu(e) d’une formation universitaire supérieure, vous avez une expérience en support commercial de la relation client idéalement acquise dans un environnement de banque privée ou de banque d’affaires.
  
  

  Vous disposez de très bonnes connaissances en matière de marché et de produits financiers.

  Votre rigueur et votre sens de la précision vous permettront d’assurer un service commercial irréprochable vis-à-vis de nos clients en parfaite conformité avec les réglementations existantes.

  Niveau d'expérience minimum

  6 - 10 ans

  Outils informatiques

  Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, …)

  Capacité d’adaptation à de nouveaux outils informatiques bancaires ainsi qu’aux nouvelles technologies basées sur l’IA

  Langues

  Pratique courante du français et de l'anglais.

• Entreprise Indosuez Wealth Management

  Le Groupe Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par la taille des actifs (the banker 2022).
  
  Suite à l'acquisition de Degroof Petercam, banque belge de premier plan, le Groupe Indosuez Wealth Management intègre le Top 10 des acteurs du secteur de la gestion de fortune en Europe avec plus de 200 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
  
  Façonné par plus de 145 ans d'expérience, le Groupe Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, des familles, des entrepreneurs et des investisseurs professionnels du monde entier en leur proposant un continuum de services et d'offres intégrant Conseil & Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing & Solutions technologiques et bancaires.
  
  Le Groupe Indosuez Wealth Management détient majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune.
  
  Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, le Groupe Indosuez Wealth Management rassemble 4 500 collaborateurs dans 16 différents territoires en Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Amérique du nord.
  
  www.ca-indosuez.com